Universal-Investment: Neue Fonds Evergreen PDI Yin & Evergreen PDI Yang

FRANKFURT — Die deutsche Fondsservice-Plattform Universal-Investment hat gemeinsam mit dem Leipziger Fintech Unternehmen EVERGREEN zwei Fonds an den Markt gebracht, die mittels dynamischer Wertsicherungsstrategie und unterschiedlichen Risikobudgets gemanagt werden.


Ab hier folgt die unredigierte Mitteilung des Emittenten:

Das Leipziger Fintech Unternehmen EVERGREEN und die deutsche Fondsservice-Plattform Universal-Investment haben die zwei neuen Publikumsfonds Evergreen PDI Yin (ISIN: DE000A2PMXW3) und Evergreen PDI Yang (ISIN: DE000A2PMXV5) erfolgreich auf den Markt gebracht.

Die beiden Fonds werden mittels dynamischer Wertsicherungsstrategie ‚Passive Dynamic Investing‘ (PDI) mit jeweils unterschiedlichen Risikobudgets gemanagt. Dabei agiert der Publikumsfonds Evergreen PDI Yin mit niedrigerem Risikobudget sicherheitsorientiert, der Evergreen PDI Yang aufgrund seines höheren Risikobudgets gewinnorientiert.

Je nach Risikotoleranz und Renditeerwartung der Anleger, welche zuvor auf der Online-Plattform von EVERGREEN ermittelt werden können, erfolgt die individuelle und passgenaue Zusammensetzung der zwei Fonds in den kostenlosen Kundendepots von EVERGREEN. Darüber hinaus können die Fonds bei allen Banken und Sparkassen erworben werden, sofern sie in deren Produktplatte aufgenommen werden.

Wertsicherung mit Passive Dynamic Investing

„Die Wertsicherungs- oder Portfolioabsicherungsstrategie PDI, welche EVERGREEN in den beiden Fonds anwendet, soll das Verlustrisiko bei negativen Marktschwankungen eindämmen und gleichermaßen Partizipation bei positiver Marktentwicklung gewähren“, erklärt Benjamin Kaden, Leiter Fondsmanagement bei EVERGREEN und verantwortlich für die beiden Fonds.

„Passiv Investieren bedeutet, dass die Fondsberater bei EVERGREEN in den Kundenportfolios auf ein globales, breit diversifiziertes Anlageuniversum setzen und somit auf eine aktive Auswahl von Einzeltiteln verzichten“, so Kaden weiter. Zudem passe EVERGREEN die Allokation an Aktien und Anleihen dynamisch mittels börsengehandelter Futures an die aktuelle Marktsituation an, sodass die zuvor definierten Risikobudgets möglichst nicht überschritten werden. Die Fonds sollen so ihren sicherheitsorientierten Charakter erhalten.

Altersvorsorge neu gedacht

„EVERGREEN möchte Privatanlegern den Einstieg in die Kapitalanlage so leicht wie möglich gestalten“, betont “ so Iven Kurz, CEO und Gründer von EVERGREEN. „Mit Evergreen PDI Yin & Evergreen PDI Yang erhalten sie Zugang zu einer Form der Geldanlage, die bislang institutionellen Anlegern vorbehalten war. Die sicherheitsorientierte Anlagestrategie, die in den Fonds angewandt wird, eignet sich besonders für den langfristigen Vermögensaufbau, zum Beispiel für die Altersvorsorge.“

ÜBER EVERGREEN
Das Leipziger Fintech Unternehmen wurde im vergangenen Jahr von Iven Kurz mitgegründet. Zuvor hatte er den Bereich Wertsicherungsstrategien für die Asset Management-Töchter der Bankhäuser Metzler und Lampe mit aufgebaut und geleitet. EVERGREEN ist ein reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut nach §32 Kreditwesengesetz (KWG).

In die neuen EVERGREEN-Fonds kann bereits ab 1 Euro angelegt werden. Die Verwaltungsgebühr und die Verwahrstellenvergütung belaufen sich zusammen auf 0,59 Prozent pro Jahr: Darin enthalten sind ebenfalls die Depot- und Kontoführung für EVERGREEN Kunden, sowie die Transaktionskosten im Depot. Auf Servicegebühren, Ausgabeaufschläge oder Performancegebühren wird komplett verzichtet.

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